家族信託の無料相談を有効に活用するための事前準備

「家族信託の無料相談を有効に活用するための事前準備」

 

1. 家族信託の目的を明確にする

　資産凍結対策や不動産売却の円滑化、不動産賃貸経営の継続など、目的をはっきりさせる。

　目的により適切な対策提案が受けられる。

 

2. 誰に、何を、どのように信託するかを整理する

　委託者・受託者・受益者を明確にしておく。

　相続人間の合意状況も整理しておくとスムーズ。

 

3. 信託財産に関する資料を持参する

不動産の場合：

　固定資産税納税通知書を持参。

金融資産の場合：

　具体額を伝えられると見積もり精度が上がる（すべて開示は不要）。

 

【無料相談後、自分で手続きできるか】

l 無料相談は「対策提案」まで。

l 契約書作成やその後の手続きサポートは対象外。

l 家族信託は契約後も継続管理が必要なので、専門家依頼が推奨。

 

【家族信託の専門家選びで失敗しない5つのポイント】

1. 取扱実績が豊富か

　成約実績数や終了案件のサポート実績も確認。

2. SNS・ホームページ・書籍などで情報発信しているか

　情報のわかりやすさ＝説明のわかりやすさに直結。

3. アフターフォロー体制があるか

　継続相談の可否と費用発生有無を確認。

4. 他士業との連携がとれているか

　必要に応じ税理士や弁護士紹介可能か確認。

5. 誠実な対応・相談しやすいか

　長期関係を前提に、話しやすく誠実な担当者かチェック。

 

【家族信託の依頼費用の目安】

l 自宅＋金銭の信託：約50万円〜

l 賃貸不動産信託：難易度高く100万円超の場合も。

l 見積もりを取り、担当者の実力も加味して総合判断を。

 

【よくある質問】

Q. 依頼から契約完了までの期間は？

　通常3カ月程度。抵当権付不動産は＋1〜2カ月かかることも。

Q. 依頼確定前でも無料相談していい？

　OK！ 理解を深めるために積極的に利用すべき。

 まとめポイント　家族信託の成功には、

l 「明確な目的設定」

l 「情報整理して相談に臨む」

l 「実績豊富で誠実な専門家を選ぶ」ことが必須です！